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Joint venture entre St Marys Cement (Canadá) e McInnis Cement foca na expansão das operações de cimento na região dos Grandes Lagos, Leste do Canadá e costa Nordeste dos EUA
A St Marys Cement Inc. (Canadá), subsidiária integral da Votorantim Cimentos, e a McInnis Cement Inc. anunciaram hoje que irão combinar seus ativos para criar uma companhia para fabricar, distribuir e vender cimento no Canadá e nos Estados Unidos. A joint venture será formada pela Votorantim Cimentos Internacional (VCI), plataforma de investimentos internacionais e subsidiária integral da Votorantim Cimentos, sexta maior produtora de cimento do mundo, e pela Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investidor institucional de longo prazo, por meio de sua participação na McInnis Holding Limited Partnership (McInnis Holding).
A combinação de negócios entre St. Marys Cement (Canada) e McInnis Cement deverá fortalecer significativamente o posicionamento estratégico das operações por meio do aumento da capacidade de produção de cimento, das eficiências operacionais e da ampliação da rede de distribuição.
A Votorantim Cimentos Internacional terá 83% de participação acionária e a CDPQ ficará com 17% das ações da joint venture. As duas partes irão transferir seus ativos na América do Norte para a entidade combinada. Os ativos da Votorantim Cimentos na América do Norte incluem fábricas de cimento em Bowmanville e em St. Marys, no Canadá, em Detroit e Charlevoix (Michigan) e em Dixon (Illinois), nos Estados Unidos, juntamente com uma extensa rede de distribuição concentrada na região dos Grandes Lagos. Os ativos da McInnis Cement incluem a fábrica de Port-Daniel-Gascons com todos os seus terminais localizados nas províncias de Quebec, Ontário, New Brunswick e Nova Scotia, no Canadá, e na região Nordeste dos Estados Unidos, bem como suas operações marítimas.
“A criação dessa entidade combinada nos permite uma parceria com um player de classe mundial, com presença consolidada e histórico de rentabilidade para operar a fábrica da McInnis Cement em Port-Daniel–Gascons, uma das instalações mais modernas e ambientalmente eficientes da América do Norte. Essa parceria permitirá que a fábrica da Port-Daniel–Gascons se beneficie da expertise em produção, distribuição e operação da Votorantim Cimentos para desenvolver importantes mercados, principalmente no Leste do Canadá, na região dos Grandes Lagos e na Costa Nordeste dos Estados Unidos”, disse Kim Thomassin, vice-presidente executivo e head de investimentos em Quebec da CDPQ.
“Essa transação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio da Votorantim Cimentos, priorizando investimentos nos mercados em que já atuamos e possibilitando a expansão geográfica em localidades com perspectivas de crescimento atraentes. A fábrica e a rede de distribuição de última geração da McInnis Cement permitem um posicionamento de custo eficiente em uma região atrativa, com acesso a novos mercados e muitas oportunidades para nós”, disse Marcelo Castelli, CEO Global da Votorantim Cimentos.
“Estamos entusiasmados com as perspectivas da Votorantim Cimentos na América do Norte por meio dessa nova joint venture, e recebemos com grande satisfação a parceria com a CDPQ, um investidor de renome que compartilha nossa abordagem de investimentos de longo prazo e nosso compromisso com a sustentabilidade e as melhores práticas de negócios”, afirmou João Schmidt, presidente da Votorantim S.A., acionista controlador da Votorantim Cimentos.
Com uma demanda crescente por parte do setor de infraestrutura em toda América do Norte e uma ênfase em novos projetos de grande porte para impulsionar a recuperação econômica, as perspectivas para o mercado de cimento permanecem positivas. A McInnis Cement possui uma moderna fábrica de cimento com capacidade de produção de 2,2 milhões de toneladas/ano localizada em Port-Daniel-Gascons, município da província de Quebec, no Canadá, construída para abastecer os mercados nos Grandes Lagos, no Leste do Canadá e no Nordeste dos Estados Unidos, que complementa a presença da St. Marys Cement na região. A McInnis Cement também construiu um terminal marítimo de águas profundas, adjacente à fábrica, e opera três embarcações marítimas e uma rede de distribuição composta por dez terminais (marítimos, ferroviários e rodoviários) estrategicamente localizados nos EUA e no Canadá.
Compromisso com a sustentabilidade e com a região de Port-Daniel-Gascons
A Votorantim Cimentos e a McInnis Cement utilizam modernas tecnologias de produção, adotam práticas de negócio sustentáveis e apoiam as comunidades nas localidades onde operam. No acordo para a formação da joint venture, as partes se comprometeram a manter o nível de empregos e a operação da fábrica de Port-Daniel-Gascons até, pelo menos, 2029. Além disso, a entidade combinada irá implantar iniciativas na fábrica de Port-Daniel-Gascon para apoiar a redução da pegada de carbono na indústria de cimento e atuará com especialistas e partes interessadas para que essas atividades beneficiem a região.
A Votorantim Cimentos busca crescer, inovar e aumentar a eficiência operacional do seu negócio utilizando a sustentabilidade como um de seus direcionadores estratégicos. De 1990 a 2019, a companhia reduziu em 23% suas emissões de CO2 por tonelada de cimento. Recentemente, a empresa aprovou seus Compromissos de Sustentabilidade para 2030, com metas claras divididas em sete pilares: ética e integridade; saúde, segurança e bem-estar; diversidade e inclusão; inovação, pegada ambiental; economia circular e valor compartilhado. No longo prazo, a Votorantim Cimentos quer desenvolver e implementar tecnologias que permitam entregar para a sociedade um concreto com emissão neutra de carbono até 2050.
Liderança no Brasil e presença estabelecida na América do Norte
A Votorantim Cimentos é uma empresa internacional que atua nas áreas de materiais de construção, mineração, insumos agrícolas, coprocessamento e gestão de resíduos. Com 256 unidades industriais em todo o mundo, a empresa tem uma capacidade instalada de produção de 52,8 milhões de toneladas de cimento. A presença da Votorantim Cimentos na América do Norte começou em 2001 com a aquisição da St Marys Cement, empresa canadense fundada em 1912 na cidade de St. Marys, na província de Ontário. Por meio de suas fábricas em St. Marys e Bowmanville (Canadá) e Charlevoix (EUA), a St Marys Cement atualmente atende clientes canadenses e americanos na região dos Grandes Lagos. Com uma capacidade de produção de 5,2 milhões de toneladas de cimento, a St Marys Cement participou de projetos marcantes no Canadá como a CN Tower, Roy Thompson Hall, Maple Leaf Gardens e a Estação Nuclear de Darlington, bem como inúmeros outros projetos de engenharia que contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento do país.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação por autoridades regulatórias no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. As duas empresas continuarão a operar como negócios separados até o fechamento da transação.
A Moelis & Company LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Votorantim Cimentos nessa operação. O HSBC atuou como consultor financeiro líder da CDPQ na transação, em colaboração com o National Bank Financial e BMO Capital Markets.